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锂电隔膜迎投资扩产潮,行业机遇与挑战并存    2017-09-25

  锂电池四大关键材料中锂电隔膜技术壁垒最高,也是最晚实现国产化的。近年来受益于下游新能源汽车的快速发展,隔膜需求量激增,国内有效供给不足,锂电池隔膜企业纷纷布局新建生产线,大幅扩充产能。2017年以来,星源材质、中材科技、沧州明珠、金力股份、北大先行、纽米科技等10余家企业先后发布扩产讯息,扩产规模均达千万平方米。新增隔膜产能将从2018年开始集中释放,届时隔膜产量将大幅提升,填补实际需求缺口,隔膜行业将迎来爆发式增长。从行业发展前景来看,下游需求平稳增长叠加广阔进口替代空间,锂电隔膜行业发展有望长期保持高景气。但与此同时,产品水平偏低、生产设备依赖进口等因素依然制约行业发展。随着产能加速释放,未来两到三年间行业将迎来洗牌期,具有资金、技术和客户优势的生产企业有望率先突围,引领行业发展,建议重点关注。



住房租赁新政利好频出,长租公寓迎来黄金发展期    2017-09-22

  近期,不管是九部委选取12个城市作为住房租赁试点,国土部、住建部选取13个城市作为利用集体建设用地建设租赁住房试点,还是上海市出台《关于加快培育和发展本市住房租赁市场的实施意见》,中央和地方层面加快住房租赁市场发展的利好政策频出。作为住房租赁市场的战略方向,机构化、规模化、集约化、专业化的长租公寓发展迎来黄金发展期。预计到2020年底,我国品牌公寓数量将超过1000万间,并出现5~10家公寓数量超过100万的品牌公寓企业;集中式公寓在品牌塑造方面的优势将使其成为各大长租公寓品牌的首选;“租金+服务”的社区化、集中化、差异化、生态化、平台化运营模式可能成为主流。



第四次工业革命即将到来,人工智能芯片领域值得关注    2017-09-18

  人工智能技术被称为第四次工业革命,对任何一个行业均将产生巨大影响,是国际竞争的新焦点。就我国而言,自人工智能写入政府工作报告及《新一代人工智能发展规划》发布以来,国内该领域投融资热情空前高涨,7月发生的商汤科技的4.1亿美元B轮融资,更是创下了全球范围内人工智能领域至今最大的一笔单轮融资纪录。长期来看,人工智能将带来具有革命意义的重构、巨变,投融资将一直保持较高热度。在此背景下,建议投资者关注国家大力支持的集成电路产业与人工智能的交集--人工智能芯片,在此领域我国具有很好的市场机遇和发展条件,现已涌现了寒武纪等先行者。



环保限产持续升级,警惕钢铁行业短期炒作现象    2017-09-12

  8月7日,第四批中央环境保护督察全面启动。8月22日,环保部宣布将启动“京津冀及周边地区2017~2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动”,钢铁行业成为治理重点。随着中央环保督查力度的加大,钢铁行业环保限产政策升级,钢材价格短期炒作现象愈发明显。短期内,环保限产对钢铁产量的短期影响效果并不明显,对钢材价格的推动作用更多是改变市场预期;从中期来看,环保限产对钢材产量影响在4%~8%左右。而从2016年冬季河北省因雾霾天气而实行环保限产的实际情况来看,对钢材价格的影响不大。因此,建议投资者警惕短期内钢铁市场因环保限产而引发的炒作现象。



中国联通混改方案落地融资780亿,为航空、铁路等垄断国企混改提供范本    2017-09-04

  8月20日,中国联通发布混改最终方案。方案称,联通集团将通过转让旧股、引入战略投资者、员工持股计划等方式,为中国联通再融资780亿元,用于4G、5G及创新项目。混改后,联通集团对上市公司的持股比例从62.74%下降至36.7%,对上市公司从绝对控股变为相对控股。中国联通的混改不但为自身发展创造了新的机遇,也为铁路、航空等垄断行业混改提供了经验借鉴,其中战略投资者引入、员工持股等做法将成为国企混改的重要范本。



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